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安信证券08月18日发布研报称,给予招商南油(601975.SH,最新价:3.33元)买入评级,目标价格为5.05元。评级理由主要包括:1)上半年油运业务毛利同比接近翻倍,内贸化气经营平稳;2)二季度运价小幅下滑但业绩环比增长,主要受益于汇兑收益及成本管控;3)炼厂裂解价差持续回升,中国新一批出口配额或于近期下发, 看好成品油运价上行在即。风险提示:海外经济衰退,全球成品油运输需求恢复不及预期;俄乌冲突地缘政治变化等不确定因素导致运距拉长取消;行业新增大量订单,且船台加速交付,供给超预期增长。
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