中信证券:美股科技板块市场上行有望延续,聚焦云计算&软件SaaS

2023-07-01 08:08:46 来源:每日经济新闻


【资料图】

每经AI快讯,中信证券研报表示,宏观经济具备韧性、生成式AI浪潮等推动美股科技板块在2023H1领涨全球,避险属性突出的美股科技巨头表现尤为突出。展望下半年,我们预计美国宏观经济有望维持韧性,同时通胀约束料使得FED政策利率继续维持高位,以此为基准情形,我们判断美国宏观经济、政策利率对美股科技板块的扰动&影响将持续减弱,分子端业绩料成为市场今年下半年的交易主线。我们判断美股科技板块上行势头有望在下半年延续,位于上行周期的基本面为核心支撑,板块层面,我们建议首选业绩有望在下半年回温的云计算平台、基础软件等;其次是持续降本增效、并有望在中期显著受益于AI浪潮的互联网巨头,以及硬件&半导体领域结构性机会,包括AI、存储芯片、PC半导体等。

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