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报告摘要

AI赋能，安全工作流程有望大幅提效优化

3月28日，微软宣布将通过推出 Microsoft Security Copilot 将下一代人工智能引入网络安全。Security Copilot将不断学习和改进，提供对最先进的OpenAI模型的持续访问，以支持要求苛刻的安全任务和应用程序。SecurityCopilot 将目前最强大语言模型 GPT-4 内置在产品中，并与微软拥有 65万亿个网络安全威胁的安全模型库相结合使用，是 GPT-4 在融入 Microsoft 365、GitHub、Dynamics365 后又一重要应用的落地。SecurityCopilot开创了交互式防护体验，用户可以通过自然语言询问安全事件响应、威胁追踪和安全报告，实现“分钟级”安全事件响应、评估、防御，将显著提高安全团队的能力覆盖、响应速度和安全运营效能。例如安全人员能够让机器人一键生成演示文件，展示安全威胁的路径，实现整个工作流程的大幅提效优化。

市场需求大、增速快，Security Copilot有望弥补人才和技术缺口近年来，网络威胁持续增长带动全球信息安全市场的快速发展。信息安全产品结构愈加丰富、厂商数量不断增加、市场规模和信息安全投入比例持续增长。IDC数据显示，2021 年全球网络安全IT 总投资规模为 1687.7 亿美元，并有望在 2026 年增至 2875.7亿美元，五年复合增长率（CAGR）为 11.3%。在中国，网络安全市场增速持续领跑全球，五年CAGR近全球的两倍，市场前景十分广阔。2021国家网络安全宣传周发布的《网络安全人才发展报告》显示，我国网络安全人才市场每年平均需求与供给之比约为2：1，专业人才累计缺口在 140 万以上。根据瀚纳仕发布的 2023 年亚洲薪酬指南报告，IT行业中的网络安全已成为中国科技领域薪资涨幅最大、人才需求最大的子行业。微软发布的 SecurityCopilot 具备在威胁搜寻、事件响应和漏洞管理等领域的专业知识的技能，能向安全团队提供从基本到复杂的学习资源和防御建议，可以显示威胁的优先级并根据网络情报预测威胁者的下一步行动，提高了用户的威胁防护能力，一定程度上可以解决信息安全行业人才和技术缺口的问题。

展望未来：顺应AIGC时代下的新型网络与数据安全趋势3月中旬，在微软刚举办的Microsoft 365 Copilot发布会上，微软正式把OpenAI的GPT-4模型装进了Office套件，推出了全新的AI功能Copliot（副驾驶）。仅十天i之后，微软又发布了基于GPT-4的网络安全产品Security Copilot，这是人工智能技术急速发展和应用的时代趋势下，网络安全和人工智能深入融合的必然结果。AIGC催生出新型网络与数据安全防护需求，AI+安全的模式也将给出应对措施。在我国，伴随云计算的快速发展，中国网络安全市场的软件化趋势不断增强。根据 IDC 的预测，中国安络全软件子市场中的信息和数据安全软件（Information and Data Security Software），网络安全软件（Network Security Software），安全分析、情报、响应和编排（SAIRO）将在未来成为保持高速增长的主要技术领域；统一威胁管理（Unified Threat Management）类产品仍主导网络安全硬件市场；而安全咨询服务（Consulting Services）仍将占据未来中国安全服务市场的主导地位。

目前，全球网络安全原创技术主要来源于美国和中国。从专利申请量来看，美国占全球的45.53%，中国比重为38.36%，其他国家比重均在5%以下。加快人工智能技术应用，可以从技术进步和市场拓展两方面，为网络安全产业注入强劲的发展动力。

投资建议：AI赋能，产业有望大幅提效优化。建议关注：奇安信、天融信、绿盟科技、启明星辰、安恒信息、美亚柏科。

风险提示：需求释放不及预期；竞争加剧；技术进展不及预期。